INVESTMENT DAILY — 10. AUGUST 2026

FOUNDED IN 2000 ANNO DOMINI ✌

Institutional Intelligence & Global Market Analysis
Date: August 10, 2026
Author: Joe Rogers & Aristotle AI — Senior Macro Strategist
Status: STRATEGIC INTELLIGENCE / HIGHLY CONFIDENTIAL

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EXECUTIVE SUMMARY: GLOBAL STOCKS NEAR RECORDS, OIL RISES AS HORMUZ DEAL REMAINS ELUSIVE, GOLD HOLDS ABOVE $4,300

August 10, 2026 — Global stocks are trading near record highs as Asian markets track Wall Street’s Friday rally, following soft US jobs data that eased expectations for a Federal Reserve rate hike. The S&P 500 closed at an all-time high of 7,757.64 on Friday, capping its best week since April.

Oil extended gains as Iran rejected direct talks with the US and a deal to reopen the Strait of Hormuz remained elusive. Brent crude rose to around $84 per barrel, extending a rally of more than 5% over the previous three sessions. Iran set conditions for reopening the strait, including an end to the US naval blockade, compensation for the war, lifting of sanctions, and the unfreezing of Iranian assets.

Gold held steady above $4,300 an ounce after a 7.3% advance last week. Bitcoin retreated toward $64,900 after multiple rejections at $65,500.

Key Market Signals:

• S&P 500: 7,757.64 (+0.6%) — NEW ALL-TIME HIGH
• Nasdaq: 26,690.62 (+1.3%) — surged 5.19% weekly
• Dow Jones: 54,036.93 (+0.3%)
• Nikkei 225: ~66,970 (+2.1%) — led by tech gains
• Shanghai Composite: 3,966.59 (+0.67%)
• Brent Crude: $83.8–84.32/barrel (+0.5% to +0.9%)
• WTI Crude: $78.46–78.74/barrel (+0.3% to +0.7%)
• Spot Gold: ~$4,340–4,342/oz — steady after 7.3% weekly gain
• Bitcoin: ~$64,900 (-0.09%) — rejected at $65,500 resistance
• US 10Y Yield: 4.66–4.673% (+1 bp)
• USD/JPY: ~158.30
• September Rate Hike Odds: ~43-44% (down from 64-67% last week)
• Geopolitical Risk: Level 4.6 (Extreme)

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01 US EQUITIES — S&P 500 HITS RECORD, BEST WEEK SINCE APRIL

US stocks rose on Friday, pushing the S&P 500 to an all-time high of 7,757.64 after soft July jobs data eased concerns the Federal Reserve may need to raise interest rates soon. The index gained 3.58% for the week.

Index	Close	Change (Friday)
S&P 500	7,757.64	+0.6% — NEW ALL-TIME HIGH
Nasdaq Composite	26,690.62	+1.3% — surged 5.19% weekly
Dow Jones	54,036.93	+0.3%

Key Drivers:

• Weak Jobs Data: Employers unexpectedly cut 23,000 jobs in July, with hiring in prior months revised lower, signaling a weaker labor market.
• Rate Hike Odds Tumble: Traders trimmed the likelihood of a September rate hike to ~43-44%, down from 64-67% a week ago.
• AI Earnings Surge: With nearly 90% of S&P 500 results in, earnings per share are up 30% year-over-year (excluding Alphabet and Amazon investment gains). AI stocks posted median EPS growth of 28% vs 12% for non-AI stocks.

Futures (Monday): S&P 500 futures edged lower early Monday amid growing doubts over a US-Iran Hormuz deal. Dow futures shed 58 points (-0.11%), while Nasdaq-100 futures added 0.2%.

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02 ASIAN MARKETS — TRACK WALL STREET HIGHER

Asian shares extended gains on Monday, tracking Wall Street’s record close.

Index	Close	Change
Nikkei 225 (Japan)	~66,970	+2.1% — led by Advantest +6.4%, Tokyo Electron +4.1%
Hang Seng (Hong Kong)	~25,905	+0.6% to +0.9%
Shanghai Composite (China)	3,966.59	+0.67% — turnover ~2.52 trillion yuan
KOSPI (South Korea)	~6,300	+0.5% to +0.7%

Sector Highlights:

• Technology: Japanese chip stocks surged on global AI optimism.
• Defense: Foreign investors rotated into defense contractors amid Middle East tensions.
• Poultry, Dairy, Precious Metals: Led gains in China; optical packaging and non-metal materials fell.

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03 OIL MARKETS — RISES AS HORMUZ DEAL REMAINS ELUSIVE

Oil extended gains as Iran rejected direct talks with the US and a deal to reopen the Strait of Hormuz remained unresolved.

Asset	Price	Change
Brent Crude	~$83.8–84.32/barrel	+0.5% to +0.9%
WTI Crude	~$78.46–78.74/barrel	+0.3% to +0.7%

Key Drivers:

• Iran’s Conditions: Iran set conditions for reopening the strait: US naval blockade must end; compensation for war; lifting of sanctions; and unfreezing of Iranian assets.
• Iran-Oman Deal “Final Stages”: An agreement on shipping lanes is close, but Iran reiterated it would only reopen once US conditions are met.
• Houthi Attacks: Iran-backed Houthis attacked Saudi Aramco’s Jazan refinery.
• CENTCOM Enforcement: US forces redirected 55 commercial vessels and disabled/boarded two others to enforce the blockade.

Analyst View: “Oil is firmer on Monday after another weekend of stalled progress on reopening the Strait of Hormuz, yet traders are skeptical prices will rise for an extended period”. Rabobank noted: “Negotiators said a deal to establish a safe shipping route was close, but Iran may now be exploring just how much it can extract from the US in return”.

Key Levels:

• Brent: Support at $80.00, resistance at $88.00, mid-pivot at $85.00
• WTI: Support at $75.00, resistance at $84.70, mid-pivot at $80.00

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04 GOLD — HOLDS ABOVE $4,300 AFTER 7.3% WEEKLY GAIN

Gold held steady above $4,300 an ounce after last week’s 7.3% advance — its best weekly gain since January.

Asset	Price	Change
Spot Gold	~$4,340–4,342/oz	Steady

Key Drivers:

• Weaker Dollar: Lower US Treasury yields and a softer dollar support gold.
• Geopolitical Uncertainty: Stalled Hormuz talks and Houthi attacks continue to drive safe-haven demand.
• Rate Hike Odds:
• Technical View: Gold’s uptrend remains intact above $4,200. Immediate resistance at $4,360–$4,400; support at $4,300 and $4,200–$4,250.

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05 CRYPTO MARKETS — BITCOIN RETREATS AFTER $65.5K REJECTION

Bitcoin retreated after multiple rejections at the $65,500 resistance level, pulling back toward $64,900.

Asset	Price	24h Change
Bitcoin (BTC)	~$64,900	-0.09%
Bitcoin (Range)	$63,500–65,000	Consolidating after channel breakout

Key Dynamics:

• Fed Easing Expectations: Weaker jobs data reduced rate-hike concerns, providing a favorable backdrop for risk assets.
• Resistance Rejection: BTC briefly climbed toward $65,500 after the jobs report but failed to break above, intensifying selling pressure above $65,000.
• Key Support: $64,000 level is critical — a breakdown could trigger further downside testing.
• Channel Breakout: Bitcoin cleared descending channel resistance and is consolidating within a $63,500–65,000 range-bound zone.

Analyst View: Easing Fed rate-hike expectations provide a favorable liquidity backdrop for risk assets, but Bitcoin and Ethereum must clear near-term technical hurdles to confirm sustained upside expansion.

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06 GEOPOLITICAL RISK ASSESSMENT — LEVEL 4.6 (EXTREME)

Middle East — Hormuz Stalemate Continues

Iran’s Demands:
Iran set conditions for reopening the Strait of Hormuz: ending the US naval blockade, compensation for war damages, lifting sanctions, and freeing Iranian assets. Foreign Ministry spokesman Esmail Baghaei confirmed: “Reopening the Strait of Hormuz is conditional on the lifting of the US naval blockade”.

Trump’s Approach:
President Trump said the US is “semi-negotiating” with Iran and relying on economic pressure, stating Iran is in “very bad shape” with “huge inflation”.

Iran-Oman Talks:
A deal on shipping lanes is in its “final stages,” but Iran stressed an agreement with Oman alone would not result in reopening the waterway.

Houthi Attacks:
Iran-backed Houthis attacked Saudi Aramco’s Jazan refinery. Saudi Arabia confirmed the fire was extinguished with no casualties. Houthis also struck a government-held port on Yemen’s Red Sea coast, deepening fears over shipping route threats.

CENTCOM Enforcement:
US forces redirected 55 commercial vessels and disabled/boarded two others to enforce the blockade.

Nuclear Concern:
Washington insisted Tehran abandon its nuclear ambitions. The UAE stated Iran attacked a ship affiliated with its state oil company.

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07 STRATEGIC ADVISORY

US Equities

• Record Highs: The S&P 500’s new all-time high confirms bullish momentum.
• AI Leadership: Median EPS growth for AI stocks is 28% vs 12% for non-AI, though consensus expects AI growth to slow to 16% next quarter.
• Key Events: US CPI (Wednesday) and PPI (Thursday) will determine the dollar’s direction and Fed policy expectations.
• Risk: Stalled Hormuz talks could trigger a sharp pullback if tensions escalate.

Oil

• Current: Brent at ~$84, WTI at ~$78 — rising on Hormuz uncertainty.
• Key Levels: Brent resistance at $88.00, support at $80.00; WTI resistance at $84.70, support at $75.00.
• Monitor: Iran-US diplomatic progress, Houthi attacks, CENTCOM enforcement, CPI data.
• Risk: Any positive US-Iran deal could send oil lower; a breakdown in talks could spike prices above $85.

Gold

• Current: Gold at $4,340 — holding above key support.
• Key Levels: Support at $4,300 and $4,200–4,250, resistance at $4,360–4,400.
• Strategy: “Buy-the-dip” bias above $4,200. Watch $4,300 for intraday dip-buying setups.
• Catalyst: CPI and PPI data will determine gold’s next expansion move.

Bitcoin & Crypto

• BTC: Consolidating after rejecting $65,500 resistance. Key support at $64,000.
• Key Resistance: $65,000–65,500. A break above could trigger a move toward $66,000.
• Risk: Breakdown below $64,000 could trigger further downside testing.
• Catalyst: Fed policy expectations and US inflation data will drive direction.

Risk Management

• Geopolitics: The Hormuz situation remains the dominant variable. Iran’s demands are clear but tough: end blockade, compensation, sanctions relief.
• Fed: September rate hike odds are at ~43-44%, down significantly from last week.
• Inflation: Wednesday’s CPI and Thursday’s PPI will be the next major catalysts.
• Yields: 10-year at 4.66-4.67% — elevated yields continue to tighten financial conditions.
• Liquidity: Maintain dry powder for CPI/PPI data and geopolitical developments.

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Joe Rogers & Aristotle AI
Senior Macro Strategist
August 10, 2026

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Tags: S&P 500 7,757 Record, Nasdaq 26,690, Dow 54,036, Brent Crude $84, WTI Crude $78, Gold $4,340, Gold 7.3% Weekly Gain, Bitcoin $64,900, US Jobs Data -23k, Fed September Rate Odds 44%, US-Iran Hormuz Talks, Iran Conditions, Houthi Attacks Saudi Aramco, CENTCOM 55 Vessels, AI Earnings Growth 28%, Joe Rogers Aristotle AI, August 10 2026

INVESTMENT DAILY — 10. AUGUST 2026

GEGRÜNDET IM JAHR 2000 ANNO DOMINI ✌

Institutionelle Intelligenz & Globale Marktanalyse
Datum: 10. August 2026
Autor: Joe Rogers & Aristotle AI — Senior Macro Strategist
Status: STRATEGISCHE INTELLIGENZ / STRENG VERTRAULICH

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EXECUTIVE SUMMARY: S&P 500 AUF REKORD, ÖL STEIGT, GOLD HÄLT ÜBER 4.300 $

10. August 2026 — Der S&P 500 erreichte am Freitag einen Rekordschlussstand von 7.757,64 Punkten, nachdem enttäuschende US-Arbeitsmarktdaten die Erwartungen an eine baldige Zinserhöhung der Federal Reserve dämpften. Der Nasdaq Composite legte um 1,3 % auf 26.690,62 Zähler zu.

Die Ölpreise stiegen am Montag weiter, da der Iran direkte Gespräche mit den USA ablehnte und eine Einigung zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus weiterhin ungewiss bleibt. Die iranische Regierung knüpfte die Freigabe der Meerenge an harte Bedingungen, darunter die Beendigung der US-Seeblockade, Reparationszahlungen und die Aufhebung der Sanktionen. Brent-Rohöl notierte bei rund 84 Dollar pro Barrel, WTI bei 78,50 Dollar.

Gold gab am Morgen leicht nach, hielt sich aber weiterhin über der Marke von 4.340 Dollar pro Unze, nachdem es in der Vorwoche den stärksten wöchentlichen Anstieg seit Januar (+7,4 %) verzeichnet hatte. Bitcoin wurde bei 64.900 Dollar gehandelt, nachdem es zuvor an der 65.500-Dollar-Widerstandsmarke gescheitert war.

Wichtige Marktsignale:

• S&P 500: 7.757,64 Punkte (+0,62 %) — NEUER REKORDSCHLUSS
• Nasdaq: 26.690,62 Punkte (+1,3 %)
• Dow Jones: 54.036,93 Punkte (+0,28 %)
• Brent-Rohöl: ~84 $/Barrel (+0,5 bis +0,9 %)
• WTI-Rohöl: ~78,50 $/Barrel (+0,3 bis +0,7 %)
• Gold (Spot): ~4.340 $/oz — nach 7,4 % Wochenanstieg
• Bitcoin: ~64.900 $ (-0,09 %)
• 10-Jahres-Rendite (USA): 4,66 %
• September-Zinserhöhungs-Wahrscheinlichkeit: ~43 %
• Geopolitisches Risiko: Stufe 4.6 (Extrem)

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01 US-AKTIEN — S&P 500 AUF REKORD

Die US-Börsen schlossen die Woche mit einem Rekordhoch ab. Der S&P 500 stieg um 0,62 % auf 7.757,64 Punkte und markierte damit einen neuen Allzeitschlussstand . Der Nasdaq Composite legte um 1,3 % auf 26.690,62 Zähler zu, während der Dow Jones Industrial Average um 0,28 % auf 54.036,93 Punkte zulegte .

Index	Schlussstand	Veränderung
S&P 500	7.757,64	+0,62 %
Nasdaq Composite	26.690,62	+1,3 %
Dow Jones	54.036,93	+0,28 %

Die Märkte profitierten von der überraschend schwachen US-Arbeitsmarktbilanz für Juli, die den Druck auf die Federal Reserve verringerte, kurzfristig die Zinsen anzuheben . Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September brach auf etwa 43 Prozent ein .

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02 ASIATISCHE MÄRKTE — FOLGEN DER WALL STREET

Die asiatischen Börsen zogen am Montag nach und folgten den amerikanischen Vorgaben. In Tokio legte der Nikkei 225 um 2,09 % zu, angeführt von Technologiewerten, während der KOSPI in Seoul um 0,62 % und der Hang Seng in Hongkong um 0,6 % stiegen .

Der US-Dollar notierte wieder deutlich über 158 Yen, was Spekulationen über erneute Interventionen der japanischen Währungshüter neu entfachte .

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03 ÖLMÄRKTE — ANSTIEG TROTZ HORMUS-BLOCKADE

Die Ölpreise zogen weiter an, nachdem der Iran direkte Verhandlungen mit den USA ablehnte und die Wiedereröffnung der Straße von Hormus an Bedingungen knüpfte. Brent-Rohöl notierte bei rund 84 Dollar pro Barrel, WTI bei etwa 78,50 Dollar.

Irans Bedingungen:
Die Führung in Teheran stellte eine Reihe harter Forderungen für die Freigabe der Meerenge :

• Aufhebung der US-Seeblockade
• Abzug der US-Streitkräfte aus der Region
• Vollständige Aufhebung aller Sanktionen gegen den Iran
• Bedingungslose Freigabe aller eingefrorenen iranischen Vermögenswerte

Irans Außenminister Abbas Araghchi betonte, dass es derzeit keine direkten Verhandlungen zwischen Teheran und Washington gebe und die Gespräche mit Oman die baldige Wiedereröffnung der Straße nicht bedeuten würden .

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04 GOLD — STABIL NACH STÄRKSTEM WOCHENANSTIEG SEIT JANUAR

Gold gab am Montag leicht nach, hielt sich aber weiterhin über der Marke von 4.340 Dollar pro Unze. In der Vorwoche hatte das Edelmetall den stärksten wöchentlichen Anstieg seit Januar verzeichnet (+7,4 %) und erreichte einen Höchststand von 4.342 Dollar . Silber zeigte im selben Zeitraum ebenfalls eine starke Entwicklung mit einem Wochenplus von 10,2 % auf 65,34 Dollar .

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05 BITCOIN — SCHEITERN AN DER 65.500-DOLLAR-MARKE

Bitcoin wurde am Montag bei rund 64.900 Dollar gehandelt, nachdem es an der Widerstandsmarke von 65.500 Dollar gescheitert war. Die weichen Arbeitsmarktdaten hatten den Bitcoin kurzzeitig in Richtung 65.500 Dollar getrieben, doch der Widerstand hielt, und der Kurs fiel zurück auf 64.962 Dollar . Die 64.000-Dollar-Marke gilt nun als entscheidende Unterstützung.

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06 GEOPOLITISCHE RISIKOBEWERTUNG — STUFE 4.6 (EXTREM)

Naher Osten — Hormus-Blockade bleibt bestehen

Die diplomatischen Bemühungen um eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus sind ins Stocken geraten. Der Iran hat seine Forderungen präzisiert und knüpft die Freigabe der für den internationalen Öl- und Gashandel wichtigen Wasserstraße an weitreichende Zugeständnisse der USA. Dazu zählen die Aufhebung der Seeblockade, die Freigabe iranischer Vermögenswerte und ein Ende der Sanktionen .

Trump zeigte sich in der Krise demonstrativ gelassen und verglich die diplomatischen Bemühungen mit einer “Schachpartie” .

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07 STRATEGISCHE BERATUNG

US-Aktien

• Rekordstände: Der S&P 500 erreichte einen neuen Höchststand. Die Rallye wurde durch die schwachen Arbeitsmarktdaten angetrieben, die die Zinserwartungen drastisch senkten.
• Ausblick: Die Märkte warten nun auf die Inflationsdaten am Mittwoch, die für die zukünftige Ausrichtung der Geldpolitik entscheidend sein werden .

Öl

• Aktuell: Brent bei ~84 $, WTI bei ~78,50 $ — gestiegen aufgrund der anhaltenden Hormus-Blockade.
• Beobachten: Die diplomatischen Entwicklungen zwischen den USA und dem Iran sowie die iranischen Bedingungen für eine Wiedereröffnung der Straße.
• Risiko: Ein Durchbruch in den Verhandlungen könnte die Ölpreise deutlich sinken lassen.

Gold

• Aktuell: Gold über 4.340 $ — gestützt durch geopolitische Unsicherheit und eine lockere Geldpolitik.
• Wichtige Niveaus: Unterstützung bei 4.200 $, Widerstand bei 4.400 $.

Bitcoin

• BTC: Bei 64.900 $ — gescheitert an der 65.500 $ Marke. Entscheidend ist, ob die 64.000 $ Unterstützung hält.
• Ausblick: Ein klarer Durchbruch über 65.500 $ wäre nötig, um weiteres Aufwärtspotenzial freizusetzen.

Risikomanagement

• Geopolitik: Die Situation um die Straße von Hormus bleibt der dominierende Unsicherheitsfaktor.
• US-Inflationsdaten: Die Verbraucher- und Erzeugerpreisdaten am Mittwoch und Donnerstag werden die nächste Richtung für die Märkte vorgeben.
• Liquidität: Halten Sie Reserven für die wichtigen US-Inflationsdaten und mögliche geopolitische Entwicklungen bereit.

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Joe Rogers & Aristotle AI
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10. August 2026

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📅 10. August 2026 — Auch verfügbar auf: 🇩🇪 Deutsch | 🇪🇸 Español | 🇫🇷 Français | 🇵🇹 Português | 🇮🇹 Italiano | 🇷🇺 Русский | 🇨🇳 中文 | 🇮🇳 हिन्दी | 🇯🇵 日本語

Schlagwörter: S&P 500 7.757 Rekord, Nasdaq 26.690, Dow Jones 54.036, US-Arbeitsmarkt -23.000, Fed September Zinserhöhung 43 %, Brent-Rohöl 84 $, WTI 78,50 $, Iran Hormus Bedingungen, Gold 4.340 $, Bitcoin 64.900 $, Joe Rogers Aristotle AI, 10. August 2026

投资日报 — 2026年8月10日

成立于公元2000年 ✌

机构情报与全球市场分析
日期： 2026年8月10日
作者： 乔·罗杰斯与亚里士多德AI — 高级宏观策略师
状态： 战略情报 / 高度机密

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执行摘要：标普500创历史新高，油价因霍尔木兹僵局上涨，黄金持稳4300美元上方

8月10日——美国7月非农就业数据意外减少2.3万人，远低于市场预期的增加8万人，市场迅速调整对美联储利率路径的预期，9月加息概率从57%骤降至约44%。受此提振，标普500指数上周五收于7,757.64点的历史新高，全周累计上涨3.6%。纳斯达克综合指数上涨1.30%至26,690.62点。

原油价格在周一继续走高，布伦特原油涨超1.5%，报84.87美元/桶。伊朗方面表示与阿曼有关霍尔木兹海峡临时航道的协议“非常接近达成”，但强调这“并不意味着霍尔木兹海峡将重新开放”。伊朗外长阿拉格齐明确表示，海峡的开放取决于美国是否接受伊朗的条件，包括解除海上封锁、撤军、全面解除制裁及“无条件”解冻伊朗资产等。

现货黄金周一高位震荡，亚盘报4,321.67美元/盎司，日内最高触及4,348.99美元。上周金价单周暴涨超7%，创1月19日以来最大单周涨幅，COMEX黄金期货站上4,400美元/盎司。比特币在65,000美元附近横盘震荡，最新报64,992.54美元，24小时涨幅0.1%。

关键市场信号：

• 标普500： 7,757.64点（+0.62%）— 历史新高
• 纳斯达克： 26,690.62点（+1.30%）— 科技板块领涨
• 道琼斯： 54,036.93点（+0.28%）
• 布伦特原油： 84.79–84.87美元/桶（+1.4%至+1.6%）
• WTI原油： 约78.50美元/桶
• 现货黄金： 4,321.67美元/盎司（高位震荡）
• 比特币： 64,992.54美元（+0.1%）
• 9月加息概率： 约44%（非农数据公布后骤降）
• 地缘政治风险： 等级4.6（极端）

01 美股——标普500创历史新高

美国7月非农就业数据意外减少2.3万人，远低于市场预期的增加8万人，大幅减轻了美联储的加息压力。6月非农就业数据也被大幅下修，从增加5.7万人下调至仅增加2万人。

交易员对9月、10月的加息预期双双滑落。芝商所FedWatch工具显示，美联储9月加息的概率降至44%，10月加息的概率降至58.3%。相比之下，非农数据公布前9月加息概率高达57%。

指数	收盘	变化
标普500	7,757.64点	+0.62% — 历史新高
纳斯达克	26,690.62点	+1.30%
道琼斯	54,036.93点	+0.28%

关键驱动因素：

• 就业数据意外转负： 7月非农就业减少2.3万人，地方政府教育部⻔减少5万人，零售业流失1.9万个工作，金融活动部门减少1.4万人
• 加息预期骤降： 9月加息概率从57%降至44%
• AI建设潮支撑制造业： 制造业与营建业就业人数持续增加，AI数据中心建设潮推升了营建劳工需求

02 亚洲市场——涨跌互现

亚洲市场周一涨跌互现。日本股市因假日休市。韩国KOSPI指数上涨约0.6%至6,300点附近。香港恒生指数上涨约0.6%至25,905点附近。中国上证综指上涨0.67%至3,966.59点，成交额约2.52万亿元。

板块亮点：

• 科技股： 日本芯片股受AI乐观情绪推动上涨
• 黄金板块： 受国际金价大涨提振
• 国防板块： 外资因中东紧张局势轮动至国防承包商

经济日历关注：

• 本周三： 美国7月消费者物价指数（CPI）——预计核心CPI将降温至2.4%
• 本周四： 美国7月生产者物价指数（PPI）

03 原油市场——霍尔木兹僵局推升油价

周一，国际原油期货日内涨幅扩大至1.5%以上，布伦特原油报84.87美元/桶。

上涨驱动：

• 伊朗与阿曼协议不等于海峡重开： 伊朗外长阿拉格齐8月8日表示，伊朗与阿曼有关霍尔木兹海峡的协议“接近达成”，但这“并不意味着霍尔木兹海峡将重新开放”
• 伊朗提出严格条件： 伊朗最高国家安全委员会向美方提出七项条件，包括永久结束战争、解除海上封锁、美国从地区撤军、全额赔偿战争损失、全面解除制裁、无条件解冻伊朗资产等
• 伊朗总统表态： 佩泽希齐扬表示“现在是与美国达成协议的最佳时机”，但同时强调美国“不可信赖”

分析师观点： 路透社报道称，由于霍尔木兹海峡何时重新开放仍存在不确定性，国际油价再次上涨。

04 黄金——单周暴涨超7%，COMEX站上4400美元

现货黄金周一高位震荡，亚盘报4,321.67美元/盎司，日内最高触及4,348.99美元，最低4,311.49美元。上周金价单周暴涨超7%，创1月19日以来最大单周涨幅，COMEX黄金期货站上4,400美元/盎司。

上涨驱动：

• 非农数据推动美元走弱： 7月非农就业意外减少2.3万人，市场迅速调整对美联储利率路径的预期，美元走弱、美债收益率回落，以美元计价的黄金吸引力随之提升
• 通胀预期： 油价维持高位强化通胀预期，提升黄金保值需求
• 地缘政治避险： 霍尔木兹海峡僵局持续，伊朗与美国谈判前景不明

技术面： 有分析师认为，若本周美国CPI数据维持温和，黄金有望冲击4,400美元/盎司。

05 加密货币——比特币65,000美元横盘震荡

比特币周一在65,000美元附近横盘震荡。截至8月10日18时15分，比特币报64,992.54美元，24小时涨幅0.1%，7天涨幅3.8%。

品种	价格	变化
比特币（BTC）	64,992.54美元	+0.1%（24h）
比特币（周）	—	+3.8%（7天）

关键动态：

• 非农数据短暂推升： 受弱于预期的就业数据提振，比特币一度上涨接近65,500美元阻力位，但未能突破，随后回落至64,962美元
• 卖压加剧： 超过65,000美元后卖压加剧，市场关注64,000美元支撑位能否守住
• 爆仓规模收窄： 最近24小时全球共63,663人被爆仓，爆仓总金额为9,210万美元
• 与黄金相关性维持低位： 中国通信工业协会区块链专委会共同主席于佳宁指出，比特币与黄金的相关性长期维持在极低水平，比特币在当前市场结构中更多被归类为高弹性风险资产，与美股科技板块的绑定程度远深于与黄金的关联

技术分析： 比特币自2026年以来累计跌幅已超25%，目前在60,000至67,000美元区间震荡已有近两个月。分析人士认为，比特币已进入熊市后段与筑底窗口，恐慌抛售阶段大概率已过。

06 地缘政治风险评估——等级4.6（极端）

中东——伊朗与阿曼“接近”达成协议，但海峡重开仍存变数

最新进展：

伊朗外长阿拉格齐8月8日表示，伊朗与阿曼有关霍尔木兹海峡的谈判“非常接近达成协议”，但强调这“并不意味着霍尔木兹海峡将重新开放”。

伊朗最高国家安全委员会秘书佐勒加德尔发表正式声明，向美国提出以下条件：

• 美国绝不能再威胁伊朗的安全
• 永久结束与伊朗及其地区盟友的战争
• 必须解除对伊朗的海上封锁
• 必须从该地区撤军
• 必须“全额赔偿”伊朗的战争损失
• 全面解除对伊朗的制裁
• “无条件”解除伊朗被冻结的资产

佐勒加德尔明确表示：“霍尔木兹海峡的重开与伊朗同阿曼之间的谈判无关，而是取决于美国是否完全接受伊朗的条件。一旦美国接受伊朗的条件，海峡必将重新开放。”

伊朗总统佩泽希齐扬表示“现在是与美国达成协议的最佳时机”，但同时强调美国“不可信赖”。

市场影响：

• 霍尔木兹海峡何时重新开放仍存在不确定性，国际油价再次上涨
• 地缘政治不确定性持续支撑黄金避险需求
• 各方谈判立场依然存在较大差距

07 战略建议

美股

• 标普500历史新高： 弱就业数据降低加息预期，为股市提供支撑
• 关注通胀数据： 本周CPI和PPI数据将决定美元走向和美联储政策预期
• AI板块： AI数据中心建设潮仍在支撑相关就业和投资

原油

• 当前： 布伦特84.87美元/桶，WTI78.50美元/桶
• 关键变量： 伊朗与美国谈判进展、霍尔木兹海峡通航状态
• 风险： 任何美伊协议突破都可能使油价大幅回落；若谈判破裂则可能推高油价

黄金

• 当前： 4,321美元/盎司高位震荡，COMEX期货站上4,400美元
• 关键水平： 支撑位4,200美元，阻力位4,400美元
• 催化剂： 本周CPI数据、伊朗局势发展
• 策略： 地缘政治避险需求叠加美元走弱，短期维持强势格局

比特币与加密货币

• BTC： 65,000美元附近横盘震荡，受阻于65,500美元阻力位
• 关键水平： 支撑位64,000美元，阻力位65,500美元
• 风险： 跌破64,000美元可能引发进一步下行测试

风险管理

• 地缘政治： 霍尔木兹海峡僵局仍是主导变量，伊朗条件严厉但态度明确
• 美联储： 9月加息概率约44%，本周通胀数据将决定方向
• 通胀数据： 周三CPI和周四PPI将是下一个主要催化剂
• 流动性： 为CPI/PPI数据和地缘政治发展保持现金储备

乔·罗杰斯与亚里士多德AI
高级宏观策略师
2026年8月10日

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关键词： 标普500 7757点历史新高、纳斯达克26690点、道琼斯54036点、美国7月非农就业-2.3万人、9月加息概率44%、布伦特原油84.87美元、WTI原油78.50美元、伊朗霍尔木兹海峡条件、现货黄金4321美元、比特币64992美元、地缘政治风险等级4.6、乔·罗杰斯与亚里士多德AI、2026年8月10日

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