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INVESTMENT DAILY
FUNDADO EN EL AรO 2000 ANNO DOMINI โ
Inteligencia Institucional & Anรกlisis de Mercados Globales
Fecha: 31 de julio de 2026
Autor: Joe Rogers & Aristotle AI โ Estratega Macro Sรฉnior
Estado: INTELIGENCIA ESTRATรGICA / ALTAMENTE CONFIDENCIAL
RESUMEN EJECUTIVO: BITCOIN SE ESTANCA MIENTRAS LAS ACCIONES SUBEN Y EL PETRรLEO CAE PESE A LOS ATAQUES EN HORMUZ
31 de julio de 2026 โ Los mercados globales cierran julio con una divergencia dramรกtica. Las acciones estadounidenses experimentaron un fuerte repunte, con el Nasdaq saltando un 2,78% y el S&P 500 un 1,66%, impulsados por el aumento del 15% de Microsoft tras sus sรณlidos resultados. Los tรญtulos tecnolรณgicos rompieron una racha de seis dรญas de pรฉrdidas, liderados por el Nasdaq 100.
Sin embargo, los mercados de criptomonedas apenas registraron el repunte. Bitcoin cayรณ un 1,31% a $63.870 y Ether un 1,40% a $1.890, ignorando en gran medida el aumento del 15-17% del Kospi surcoreano, una de las rallies de acciones mรกs pronunciadas del aรฑo. El desacoplamiento entre Bitcoin y las acciones tecnolรณgicas que surgiรณ esta semana se mantuvo firme, con BTC estancado cerca de $64.300 incluso cuando los fabricantes de chips se dispararon.
Los precios del petrรณleo cayeron mรกs de $1 el viernes, ya que la mejora de los flujos de envรญo aliviรณ los temores de suministro, con el Brent cayendo un 1,6% a $87,59 y el WTI un 1,9% a $82 โ aunque ambos referencias se encaminan a una ganancia mensual de aproximadamente el 20%. El oro cayรณ un 0,2% a $4.096,29/oz pero sigue en camino de una ganancia mensual del 2,2% โ su primer avance en cinco meses.
El รndice del Dรณlar Estadounidense cayรณ un 1,01% a 99,864, presionado por datos econรณmicos estadounidenses mรกs dรฉbiles (el PIB del segundo trimestre se desacelerรณ al 1,5%, por debajo del pronรณstico del 2,1%) y una presunta intervenciรณn japonesa. Los rendimientos de los bonos del Tesoro se relajaron, con el de 30 aรฑos bajando casi 2 puntos bรกsicos al 5,188% y el de 10 aรฑos bajando 1 punto bรกsico al 4,647%. El VIX cayรณ a un mรญnimo de una semana de 16,81.
En el frente geopolรญtico, la Guardia Revolucionaria de Irรกn (IRGC) afirmรณ haber atacado dos tanques en el Estrecho de Hormuz y haber obligado a otros cuatro a retroceder el viernes temprano. Las conversaciones entre Estados Unidos e Irรกn continรบan a travรฉs de la mediaciรณn paquistanรญ.
Seรฑales clave del mercado:
ยท Petrรณleo: Brent $87,59 (-1,6%), WTI $82,00 (-1,9%) โ ambos suben ~20% mensual
ยท Oro: Spot $4.096,29/oz (-0,2%) โ sube 2,2% mensual, primer avance en 5 meses
ยท Plata: $58,98/oz, prรกcticamente sin cambios
ยท Bitcoin: $63.870 (-1,31%), Ether $1.890 (-1,40%)
ยท S&P 500: 7.437,63 (+1,66%)
ยท Nasdaq: 25.122,18 (+2,78%)
ยท Dow Jones: 52.208,06 (+1,19%)
ยท VIX: 16,81 (mรญnimo de una semana)
ยท DXY: 99,864 (-1,01%)
ยท Rendimiento del Tesoro de EE.UU. a 10 aรฑos: 4,673%
ยท Rendimiento del Tesoro de EE.UU. a 30 aรฑos: 5,188%
ยท Riesgo geopolรญtico: Nivel 4.9 (Extremo/Crรญtico)
01 MERCADOS DE CRIPTOMONEDAS โ SE ESTANCAN MIENTRAS LAS ACCIONES SUBEN
Los mercados de criptomonedas cierran julio con el pie atrรกs, con Bitcoin y Ether cayendo incluso cuando las acciones globales subieron con fuerza. El รndice CoinDesk 20 ha ganado un 8,7% desde junio โ el mayor avance mensual desde julio del aรฑo pasado.
Activo Precio Cambio 24h Cambio Mensual
Bitcoin (BTC) $63.870 -1,31% +8-10% est.
Ethereum (ETH) $1.890 -1,40% โ
XRP $1,07โ1,08 -1% a +1% โ
Solana (SOL) $74 Plano โ
Dogecoin (DOGE) $0,07 Plano โ
BNB $590 +3% รnico grande con ganancia semanal
Dinรกmicas clave:
La seรฑal de desacoplamiento:
Bitcoin siguiรณ de cerca a los semiconductores durante julio, subiendo y bajando con el comercio de chips. Sin embargo, se mantuvo firme durante la caรญda de $797 mil millones en las grandes tecnolรณgicas estadounidenses del jueves pasado, se mantuvo firme durante el colapso rรฉcord de dos dรญas de Corea a mediados de semana, y ahora tambiรฉn se ha mantenido al margen del repunte. Los mercados de criptomonedas apenas registraron una de las rallies de acciones mรกs pronunciadas del aรฑo.
Vencimiento de opciones de BTC:
Hoy vencieron opciones por valor de $9,6 mil millones en Bitcoin โ uno de los vencimientos mรกs grandes registrados. El evento probablemente contribuyรณ a la acciรณn del precio moderada a medida que los operadores renovaban posiciones.
Importante brecha de seguridad:
Aproximadamente 594 bitcoins, por valor de unos $38 millones, fueron extraรญdos de unas 500 carteras el jueves debido a una falla en la generaciรณn de claves de las carteras de hardware Coldcard โ sin embargo, el precio apenas registrรณ el incidente.
Posicionamiento en derivados:
ยท El interรฉs abierto (OI) de BTC se mantiene estรกtico en alrededor de 750.000 BTC, lo que sugiere que los operadores no estรกn dispuestos a desplegar capital en productos apalancados.
ยท El OI de futuros de XRP aumentรณ a 2,27 mil millones de tokens โ el mรกs alto desde finales de junio โ incluso cuando el precio del token cayรณ a $1,07, confirmando una tendencia a la baja.
ยท El OI de UNI aumentรณ a 75,8 millones de UNI, un nivel visto por รบltima vez el 14 de febrero.
ยท La mayorรญa de los principales tokens tienen un delta de volumen acumulado negativo de 24 horas, una caracterรญstica observada constantemente durante las tendencias a la baja.
Contexto de Corea del Sur:
El Kospi se disparรณ hasta un 17% el viernes, recuperรกndose de una caรญda de tres dรญas que habรญa dejado el รญndice mรกs del 40% por debajo de su pico de junio. Samsung y SK Hynix saltaron mรกs del 23%.
02 MERCADOS DEL PETRรLEO โ CAEN PESE A LOS ATAQUES EN HORMUZ
Los precios del petrรณleo cayeron el viernes pero se mantuvieron en camino de un aumento mensual de aproximadamente una quinta parte, ya que mรกs suministros fluyeron a travรฉs de los puntos de estrangulamiento marรญtimos cruciales a pesar de las continuas tensiones entre Estados Unidos e Irรกn.
Activo Precio Cambio Diario Cambio Mensual
Brent $87,59/barril -1,6% ($1,44) ~+20-21%
WTI $82,00/barril -1,9% ($1,59) ~+18-20%
Factores clave:
Mejora de los flujos de envรญo:
“El mercado ha dejado de negociar la guerra y ha empezado a negociar los datos de envรญo”, dijo Ole Hvalbye, analista de mercado de SEB Research. Veinticinco buques de mercancรญas pasaron por el estrecho de Bab el-Mandeb el jueves, mientras que el trรกfico por el Estrecho de Hormuz siguiรณ siendo bajo con sรณlo dos tanques en trรกnsito.
Ataques de la IRGC de Irรกn:
La Guardia Revolucionaria Islรกmica de Irรกn afirmรณ el viernes que sus fuerzas navales golpearon y detuvieron dos tanques en el Estrecho de Hormuz, mientras que otros cuatro retrocedieron tras recibir advertencias iranรญes. El incidente ocurriรณ cuando dos tanques transitaron una “ruta no declarada” bajo escolta aรฉrea estadounidense.
Ganancias mensuales:
El Brent iba camino de subir un 21% en el mes y el WTI un 18%, rompiendo dos meses consecutivos de caรญdas. Las ganancias representan el mayor aumento mensual desde marzo, impulsado por el conflicto entre Estados Unidos e Irรกn, las amenazas en el Mar Rojo y las interrupciones en el Mar Negro.
Los riesgos geopolรญticos persisten:
Los mayores riesgos de seguridad han elevado los costos de flete y las primas de seguros, incorporando una prima de riesgo geopolรญtico significativa en los precios del petrรณleo, dijo Priyanka Sachdeva de Phillip Nova. Un ataque con drones que provocรณ incendios en dos buques de gas en el puerto mediterrรกneo egipcio de Damietta planteรณ una nueva amenaza para el envรญo a travรฉs del Canal de Suez.
Endurecimiento del mercado de tanques:
Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) ha comprado cinco Very Large Crude Carriers (VLCCs) por unos $590 millones, expandiendo su flota a medida que los conflictos en el Mar Rojo y el Estrecho de Hormuz endurecen la oferta de tanques.
Ucrania-Rusia:
El ejรฉrcito ucraniano dijo que atacรณ la refinerรญa de petrรณleo de Volgogrado en Rusia durante la noche del viernes, causando un incendio en las instalaciones.
03 ORO Y METALES PRECIOSOS โ CAE PERO SE ENCAMINA A SU PRIMERA GANANCIA MENSUAL EN 5 MESES
Los precios del oro bajaron ligeramente en el comercio spot asiรกtico del viernes, mientras los inversores esperaban nuevos desarrollos del mercado y evaluaban los indicadores de inflaciรณn y las perspectivas de las tasas de interรฉs.
Activo Precio Cambio Diario Cambio Mensual
Oro Spot $4.096,29/oz -0,2% +2,2% (mejor desde feb)
Futuros de Oro (Ago) $4.094,10/oz +0,1% โ
Plata Spot $58,98/oz Prรกcticamente sin cambios โ
Platino $1.638,97/oz -1,3% โ
Paladio $1.301,94/oz -0,2% โ
Factores clave:
El oro se encamina a una ganancia semanal de alrededor del 1,1% y una ganancia mensual de mรกs del 2,2% โ marcando su mejor desempeรฑo mensual desde febrero y su primer avance mensual en cinco meses. El metal precioso estรก respaldado por las tensiones geopolรญticas y las expectativas sobre la trayectoria de las tasas de interรฉs de la Reserva Federal.
Dรณlar mรกs dรฉbil: El รndice del Dรณlar Estadounidense cayรณ un 1,01% a 99,864 el viernes, presionado por datos econรณmicos estadounidenses mรกs dรฉbiles โ el PIB del segundo trimestre se desacelerรณ al 1,5% por debajo del pronรณstico del 2,1%. Un dรณlar mรกs dรฉbil suele respaldar los precios del oro.
Perspectiva de la Fed: El รญndice de precios PCE, la medida de inflaciรณn preferida de la Fed, se relajรณ al 3,7% en junio desde el 4,1% de mayo. El PCE subyacente aumentรณ un 0,1% mensual y un 3,3% anual. Los datos respaldan la decisiรณn de la Fed de mantener las tasas sin cambios, aunque las perspectivas de un aumento de tasas en septiembre podrรญan limitar el potencial alcista del oro.
04 ACCIONES DE EE.UU. โ EL REPUNTE DE MICROSOFT IMPULSA EL RALLY DEL NASDAQ
Los mercados de valores estadounidenses disfrutaron de una sesiรณn estelar durante la noche, ya que los resultados mejores de lo esperado de Microsoft impulsaron otro poderoso repunte en las acciones tecnolรณgicas.
รndice Cierre Cambio
S&P 500 7.437,63 +1,66%
Nasdaq Composite 25.122,18 +2,78% (+679,24 pts)
Dow Jones 52.208,06 +1,19% (+613,92 pts)
Factores clave:
Microsoft sube un 15%: Microsoft subiรณ mรกs del 15% despuรฉs de presentar resultados que superaron cรณmodamente las expectativas del mercado, ayudando a impulsar el Nasdaq un 2,78% al alza.
Repunte tecnolรณgico: El Nasdaq 100 rompiรณ una racha de seis dรญas de pรฉrdidas, con tecnologรญa y consumo discrecional liderando las ganancias.
Amazon y Apple: Amazon subiรณ casi un 10% despuรฉs de horas gracias a los sรณlidos resultados de la nube, mientras que Apple cayรณ un 6% debido a que la escasez de suministro afectรณ su pronรณstico de ventas.
Rendimiento sectorial: Seis de los 11 sectores primarios del S&P 500 cerraron en territorio positivo.
Sentimiento del mercado: El VIX cayรณ a un mรญnimo de una semana de 16,81 el viernes, confirmando que los inversores estรกn reduciendo las coberturas contra posibles caรญdas.
05 BONOS Y MACRO โ LOS RENDIMIENTOS BAJAN, EL DรLAR SE DESPLOMA
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. bajaron el viernes, revirtiendo el curso despuรฉs de subir bruscamente tras la decisiรณn de la Reserva Federal de mantener las tasas estables.
Indicador Nivel Cambio
Rendimiento a 30 aรฑos 5,188% -2 pb
Rendimiento a 10 aรฑos 4,673% -0,4 pb
Rendimiento a 2 aรฑos 4,246% -2,7 pb
Datos clave:
ยท PIB del segundo trimestre: El crecimiento de EE.UU. se desacelerรณ al 1,5% en el segundo trimestre, por debajo de la estimaciรณn de consenso del 1,8%
ยท PCE subyacente: Aumentรณ un 0,1% mensual y un 3,3% anual (consenso: 0,2% y 3,3%)
ยท รndice de Precios PCE: Se relajรณ al 3,7% en junio desde el 4,1% de mayo
ยท Precios de la gasolina en EE.UU.: Cayรณ a $4,39/galรณn en julio desde $4,54 en junio
รndice del Dรณlar:
El รndice del Dรณlar Estadounidense cayรณ un 1,01% a 99,864, presionado por los datos econรณmicos estadounidenses mรกs dรฉbiles y la presunta intervenciรณn japonesa. El DXY se encamina a un descenso semanal de alrededor del 1,2%.
Intervenciรณn en el yen:
Japรณn intervino en el mercado de divisas, comprando yenes y vendiendo dรณlares estadounidenses por primera vez en tres meses. El USDJPY habรญa estado cotizando justo por debajo de los mรกximos de 40 aรฑos (163,98) cuando las autoridades japonesas intervinieron, llevando el par a un mรญnimo de 157,96. El movimiento se produce antes de la decisiรณn de tasas de interรฉs del Banco de Japรณn de hoy.
06 EVALUACIรN DEL RIESGO GEOPOLรTICO โ NIVEL 4.9 (EXTREMO/CRรTICO)
Oriente Medio โ Los ataques en Hormuz continรบan, las conversaciones siguen
Ataques de la IRGC en el Estrecho de Hormuz:
La Guardia Revolucionaria Islรกmica de Irรกn afirmรณ el viernes que sus fuerzas navales golpearon y detuvieron dos tanques en el Estrecho de Hormuz, mientras que otros cuatro retrocedieron tras recibir advertencias iranรญes. El incidente ocurriรณ el viernes temprano cuando dos tanques transitaron una “ruta no declarada” bajo escolta aรฉrea estadounidense.
Respuesta del CENTCOM:
El jueves, el Mando Central de EE.UU. dijo que las fuerzas estadounidenses habรญan redirigido 24 buques comerciales y desactivado y abordado otros cuatro “para garantizar el pleno cumplimiento”. El CENTCOM rechazรณ las afirmaciones de la IRGC de que la navegaciรณn a travรฉs del Estrecho de Hormuz es insegura.
Esfuerzos diplomรกticos:
Pakistรกn dice que las conversaciones entre EE.UU. e Irรกn continรบan en medio de nuevos ataques, “particularmente sobre el Estrecho de Hormuz y para desescalar”, segรบn el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores paquistanรญ, Tahir Andrabi.
EE.UU. e Israel podrรญan imponer un bloqueo terrestre:
EE.UU. e Israel estรกn considerando la posibilidad de imponer un bloqueo terrestre a Irรกn, informรณ The Daily Telegraph, citando fuentes israelรญes de alto rango.
Mar Rojo y Bab el-Mandeb:
Arabia Saudita busca liderar una coaliciรณn para impulsar la cooperaciรณn en defensa en el estrecho de Bab el-Mandeb, el Mar Rojo y el Golfo de Adรฉn. El ministerio de Defensa saudita dijo que 14 naciones, incluyendo Yibuti, Egipto, Pakistรกn, Sudรกn y Turquรญa, apoyan la coaliciรณn de defensa marรญtima multinacional.
Nueva amenaza para el Canal de Suez:
Un ataque con drones que provocรณ incendios en dos buques de gas en el puerto mediterrรกneo egipcio de Damietta planteรณ una nueva amenaza para el envรญo a travรฉs del Canal de Suez โ una de las รบltimas rutas de exportaciรณn importantes disponibles para el petrรณleo saudita en medio de la guerra en expansiรณn.
Ucrania-Rusia โ Refinerรญa de Volgogrado atacada
El ejรฉrcito ucraniano dijo que atacรณ la refinerรญa de petrรณleo de Volgogrado en Rusia durante la noche del viernes, causando un incendio en las instalaciones. El “blitz de 40 dรญas” continรบa con ataques asimรฉtricos contra la infraestructura energรฉtica rusa.
07 ASESORAMIENTO ESTRATรGICO
Bitcoin y Cripto
ยท BTC: El desacoplamiento de las acciones tecnolรณgicas es la seรฑal mรกs importante de la semana. Bitcoin se mantuvo firme durante la caรญda tecnolรณgica de $797 mil millones, durante el colapso rรฉcord de Corea y ahora durante el repunte. El vencimiento de opciones de $9,6 mil millones y la brecha de Coldcard apenas se registraron.
ยท Niveles clave: Soporte en $62.000-63.000**, resistencia en **$65.000-65.300.
ยท ETH: $1.890 โ luchando por recuperar los $2.000.
ยท Derivados: El CVD negativo en la mayorรญa de los principales sugiere un sesgo continuo a la baja.
ยท Riesgo: La brecha de seguridad de Coldcard podrรญa daรฑar la confianza en las carteras de hardware.
ยท Fin de mes: El CoinDesk 20 subiรณ un 8,7% en julio โ el mayor avance mensual desde julio del aรฑo pasado.
Petrรณleo
ยท Actual: Brent en $87,59, WTI en $82 โ ambos suben ~20% mensual.
ยท Dinรกmica clave: “El mercado ha dejado de negociar la guerra y ha empezado a negociar los datos de envรญo”.
ยท Monitorear: Recuentos de trรกnsito en Hormuz, flujos de Bab el-Mandeb, progreso diplomรกtico entre Irรกn y EE.UU.
ยท Riesgo: La amenaza al Canal de Suez aรฑade una nueva capa a los riesgos de interrupciรณn del suministro.
Oro
ยท Actual: Oro en $4.096 โ sube 2,2% mensual, primer avance en 5 meses.
ยท Impulsores: Incertidumbre geopolรญtica + dรณlar mรกs dรฉbil.
ยท Niveles clave: Soporte en $4.000**, resistencia en **$4.100-4.150.
ยท Catalizador: La trayectoria de las tasas de la Fed sigue siendo el principal impulsor macroeconรณmico.
Acciones de EE.UU.
ยท Repunte de Microsoft: El aumento del 15% muestra que el sentimiento tecnolรณgico puede cambiar rรกpidamente con resultados sรณlidos.
ยท Repunte tecnolรณgico: El Nasdaq 100 rompiรณ una racha de seis dรญas de pรฉrdidas โ observe si el impulso continรบa.
ยท Resultados: Amazon subiรณ un 10% despuรฉs de horas, Apple cayรณ un 6% debido a la orientaciรณn sobre escasez de suministro.
ยท VIX: En 16,81, la volatilidad se ha aliviado significativamente.
Gestiรณn de Riesgos
ยท Geopolรญtica: Hormuz sigue siendo volรกtil โ los ataques de la IRGC continรบan, pero las conversaciones estรกn en curso.
ยท FX: La debilidad del dรณlar (DXY por debajo de 100) podrรญa respaldar el oro y los mercados emergentes.
ยท Rendimientos: El de 30 aรฑos en 5,188% โ todavรญa cerca de mรกximos de 19 aรฑos.
ยท Liquidez: La decisiรณn del BoJ mรกs tarde hoy podrรญa crear mรกs volatilidad en el mercado de divisas.
Joe Rogers & Aristotle AI
Estratega Macro Sรฉnior
31 de julio de 2026
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๐ Bernd Pulch | Uncensored Investigative Intelligence since 1994 