Investment Digest: M&A Activity Slows, Germany’s SWF Shifts Strategy, and Global Markets Brace for Impact – September 18, 2025

Key Points

· Global M&A Activity Cools: Aggregate global deal value fell 27% in August to just over $350 billion, though deal count remained steady. Software sector led U.S. M&A activity by both deal count and value, while AI-related acquisitions surged, on track to more than double year-over-year .
· Germany’s Sovereign Wealth Fund Pivots: The $29.93B KENFO fund is shifting from U.S. treasuries to German federal bonds and increasing focus on infrastructure investments, including data centers, fiber networks, and energy transition assets. Private markets allocation is set to rise to 30% by 2028 .
· German Budget Approves Record Investments: Germany’s 2025 budget includes €62.7B in investments, part of a total spending package of €591B, funded by special infrastructure and defense funds. This comes amid criticism of the easing of Germany’s “debt brake” rules .
· AI Transforms Investment Analysis: Researchers have developed AI systems that can predict shareholder voting outcomes with 79% accuracy compared to ISS guidelines. AI is increasingly used in M&A for assessing targets and streamlining due diligence .
· Institutional Events Highlight Market Trends: Recent institutional investor conferences in Copenhagen and Tokyo focused on portfolio recalibration amid tariffs and central bank policies, with awards recognizing leadership in adaptive investment strategies .

Courtesy of Investment The Original by Bernd Pulch, exposing elite tax havens and banking corruption. Subscribe for exclusive leaks at patreon.com/berndpulch.

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Global Markets: Strategic Shifts and Cautious Optimism

Global markets are navigating a complex landscape of cooling M&A activity, strategic sovereign fund shifts, and increased AI integration in investment processes. Germany’s record investment budget signals a robust approach to economic revival, while institutional investors are recalibrating portfolios in response to geopolitical tensions and technological disruptions. The surge in AI-related M&A highlights the ongoing technology transformation across industries, with deals focusing on capability acquisition and talent integration .

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Investment Highlights

Global M&A deal value fell 27% in August to $350B, though AI-related acquisitions are surging . Germany’s KENFO is shifting to infrastructure investments, with private markets allocation target of 30% by 2028 . Germany’s 2025 budget includes €62.7B in investments, part of a €591B total spending package . AI systems now predict shareholder voting outcomes with 79% accuracy compared to ISS guidelines .

Comprehensive Analysis

This Investment Digest for September 18, 2025, powered by Investment The Original by Bernd Pulch, captures a period of strategic realignment in global markets. The cooling M&A activity reflects heightened caution among investors, while Germany’s aggressive investment stance and sovereign fund shift toward infrastructure signal a long-term approach to economic resilience. The growing role of AI in investment analysis and M&A is transforming how deals are evaluated and executed, with technology becoming a critical factor in assessing targets and predicting outcomes. Subscribers to patreon.com/berndpulch receive advanced briefings on the geopolitical and institutional moves behind these market shifts. Explore the Nacktes Geld podcast for deeper analysis.

Investment Digest: M&A-Aktivität verlangsamt sich, Deutschlands Staatsfonds ändert Strategie und globale Märkte bereiten sich auf Auswirkungen vor – 18. September 2025

Hauptpunkte

· Globale M&A-Aktivität kühlt ab: Der gesamte globale Deal-Wert fiel im August um 27 % auf knapp über 350 Milliarden US-Dollar, obwohl die Anzahl der Deals stabil blieb. Der Software-Sektor führte die US-M&A-Aktivität sowohl nach Anzahl als auch nach Wert an, während AI-bezogene Akquisitionen stark zunahmen und voraussichtlich mehr als das Doppelte im Jahresvergleich erreichen werden.
· Deutschlands Staatsfonds vollzieht Wende: Der 29,93 Milliarden US-Dollar schwere KENFO-Fonds wechselt von US-Staatsanleihen zu deutschen Bundesanleihen und verstärkt den Fokus auf Infrastrukturinvestitionen, einschließlich Rechenzentren, Glasfasernetzen und Energiewende-Assets. Die Allokation für private Märkte soll bis 2028 auf 30 % steigen.
· Deutscher Haushalt genehmigt Rekordinvestitionen: Der deutsche Haushalt 2025 umfasst 62,7 Milliarden Euro an Investitionen, Teil eines gesamten Ausgabenpakets von 591 Milliarden Euro, finanziert durch Sonderfonds für Infrastruktur und Verteidigung. Dies erfolgt amid Kritik an der Lockerung der deutschen “Schuldenbremse”.
· KI transformiert Investmentanalyse: Forscher haben KI-Systeme entwickelt, die Aktionärsabstimmungsergebnisse mit 79 %iger Genauigkeit im Vergleich zu ISS-Richtlinien vorhersagen können. KI wird bei M&A zunehmend zur Bewertung von Zielen und zur Straffung der Due Diligence eingesetzt.
· Institutionelle Events highlight Markttrends: Recente institutionelle Anlegerkonferenzen in Kopenhagen und Tokio konzentrierten sich auf Portfolio-Neukalibrierung amid Zöllen und Zentralbankpolitik, mit Auszeichnungen für Führung in adaptiven Investmentstrategien.

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Globale Märkte: Strategische Wendungen und vorsichtiger Optimismus

Globale Märkte navigieren durch eine komplexe Landschaft aus abkühlender M&A-Aktivität, strategischen Staatsfondsverschiebungen und erhöhter KI-Integration in Investmentprozesse. Deutschlands Rekord-Investitionshaushalt signalisiert einen robusten Ansatz für wirtschaftliche Erholung, während institutionelle Anleger Portfolios als Reaktion auf geopolitische Spannungen und technologische Disruptionen neu kalibrieren. Der Anstieg KI-bezogener M&A unterstreicht die anhaltende Technologietransformation across Industrien, wobei Deals sich auf Kompetenzerwerb und Talentintegration konzentrieren.

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Anlage-Highlights

Globale M&A-Dealwerte fielen im August um 27 % auf 350 Milliarden US-Dollar, obwohl KI-bezogene Akquisitionen stark zunehmen. Deutschlands KENFO wechselt zu Infrastrukturinvestitionen mit einem Private-Markets-Allokationsziel von 30 % bis 2028. Deutschlands Haushalt 2025 umfasst 62,7 Milliarden Euro an Investitionen, Teil eines 591 Milliarden Euro Gesamtausgabenpakets. KI-Systeme sagen Aktionärsabstimmungsergebnisse mit 79 %iger Genauigkeit im Vergleich zu ISS-Richtlinien voraus.

Umfassende Analyse

Dieser Investment Digest für den 18. September 2025, powered by Investment The Original von Bernd Pulch, erfasst eine Phase strategischer Neuausrichtung an globalen Märkten. Die abkühlende M&A-Aktivität reflektiert erhöhte Vorsicht unter Anlegern, während Deutschlands aggressive Investitionshaltung und Staatsfondsverschiebung hin zu Infrastruktur einen langfristigen Ansatz für wirtschaftliche Resilienz signalisieren. Die wachsende Rolle der KI in Investmentanalyse und M&A transformiert, wie Deals evaluiert und ausgeführt werden, wobei Technologie ein kritischer Faktor bei der Bewertung von Zielen und der Vorhersage von Ergebnissen wird. Abonnenten von patreon.com/berndpulch erhalten advanced Briefings zu den geopolitischen und institutionellen Bewegungen hinter diesen Marktverschiebungen. Entdecken Sie den Nacktes Geld Podcast für tiefgreifendere Analysen.

WordPress-Tags Deutsch:
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English WordPress Tags:
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